Det har blitt høst i den lille landsbygda Eldsala, og det har ikke skjedd noe uvanlig siden sommerens zombiefeber. Men så begynner mystiske ting å skje. Flammer blusser opp i skogen hver eneste natt, og det er grunn til å tro at noen tenner på med vilje. På samme tid begynner store ulver å luske rundt i landsbygda.
Men det er noe mistenkelig med ulvene. Hvorfor har de våt pels og lysende, grønne øyne? Kan det være varulver som flokker rundt husene og venter på en mulighet til å angripe? Herbert og bestevenninnen Sally må nok en gang løse et farlig mysterium.
