I et kunstgalleri henger et spennende bilde, satt sammen av gamle aviser, tapet og fragmenter av brev. En dag blir gallerieieren brutalt myrdet. Politibetjent Anne-kin Halvorsen ved Trondheim politikammer blir satt på saken. Etter hvert dukker det opp forbindelseslinjer mellom byens besteborgere og mer lysskye elementer, og gamle konflikter fra fortiden viser seg å ha langtidsvirkning, slik at de er avgjørende for oppklaringen av saken.