En kjærlighetshistorie fra 1930-tallets USA og Marokko.

Den unge og uerfarne Sidonie fra New York kommer ut for en bilulykke og møter på sykehuset den franske legen Etienne. Han blir hennes første kjærlighet. Da Etienne plutselig forlater henne og reiser til Marokko, hvor han har familie, følger Sidonie etter - fast besluttet på å finne ham og få svar på sine mange spørsmål.

Sidonie er imidlertid uforberedt på hva som venter henne i Marrakech - hvor vanskelig det er å klare seg som enslig, fremmed kvinne i det muslimske samfunnet, og den brutale sannheten om mannen hun har falt for.

Hvordan finner man sannheten i en by full av hemmeligheter og mystikk?