En fantastisk kjærlighetshistorie

Tim Win, en velykket advokat, forsvinner sporløst fra New York. Tilbake sitter familien med en rekke ubesvarte spørsmål. En dag kommer de over et kjærlighetsbrev han en gang skrev til en burmesisk kvinne, men som aldri ble sendt. Datteren Julia bestemmer seg for å løse mysteriet.

Julia reiser til det som en gang var farens hjemland, Burma. På et tehus i Kalaw møter hun en mann som hevder at han kjenner faren, og som på forunderlig vis også ser ut til å vite hvem Julia er. Han forteller en kjærlighetshistorie som nesten er for utrolig til å være sann, og som gjør at Julia også må ta et oppgjør med egne verdier.