Rasjid Kalifa er en navngjeten forteller som lever et lykkelig liv sammen med sønnen Harun og konen Soraya. Men så en dag går alt galt. Soraya drar sin vei med naboen, og Rasjid mister talegavene sine og kan ikke lenger fortelle historier! Harun vil hjelpe faren, og sammen legger de ut på en spennende reise der de møter den sprø bussjåføren Men, en skravlete, bortført prinsesse og mange andre. Og Harun må utføre et farefullt oppdrag ... Denne humoristiske fabelen handler om kjærligheten mellom far og sønn, om kampen mellom gode og onde makter - og ikke minst om fantasiens og fortellingens kraft. "Den er spennende som et eventyr fra 'Tusen og en natt', bare mer innholdsrik og tankevekkende." Jan Ystad, Dagbladet "... et eventyr som kan glede voksne og barn (...) For den tenksomme er det mangt å finne under overflaten." Eiliv Eide, Bergens Tidende