Tomas bestefar elsker gulrøtter, men når han og Tomas skal stille ut verdens største gulrot på grønnsaksutstillingen forsvinner bestefar, og Tomas må klare seg alene. Hindringene er mange, men til slutt klarer han å komme seg hjem slik at bestemor kan lage gulrotkake av den store gulroten. Og hvem andre enn bestefar, dukker opp inni gulroten?