Når hammeren har truffet Østen og ørnen flyr over Vesten da skal det komme et tegn En himmelrytter, vill og utemmet skal bringe bud fra fjerne galakser Rytteren skal hete Dvergsbane og for ham skal selv fjellenes hersker knele Det skal bli blod på snø det grønne gresset vil stenkes rødt og demonene vil synge av glede og forventning Og den som er både to og én både hel og halv skal stå mellom løven og lammet lyset og mørket, natten og dagen
I Oslo bor tretten år gamle Thorgil med sin mor. Han er en vanlig gutt med vanlige problemer, helt til den dagen han kommer hjem og finner to underlige menn på kjøkkenet. Da blir alt forandret. Thorgil får vite at han er halvt dverg, og at faren hans er konge i dvergenes rike, langt inne i de majestetiske fjellene i Tien Shan. Thorgil legger ut på den lange reisen til det indre Asia, for å møte faren sin som han aldri har truffet. Det blir ingen enkel reise. Ikke alle ønsker at han skal komme trygt frem. I Tien Shans ville fjell møter Thorgil mye som han trodde bare hørte til i eventyrenes verden. Snart er han en viktig del i kampen for at dvergenes rike ikke skal gå under.