Spesialagent John Puller er den beste i sitt felt. Krigsveteranen forsvaret bruker til å etterforske grove forbrytelser mot nasjonen. Nå har han fått en ny sak, og denne gangen er det personlig. Tanten hans blir funnet død i Paradise i Florida. Paradise er en fredelig, liten by langs Floridas gulf, bestående av turister og pensjonister. Men før tanten døde, skrev hun et brev til John Pullers far, der hun gir uttrykk for at Paradise er alt annet en idyllisk.
